MDA LTD. DÉPOSE UN PROSPECTUS PRÉLIMINAIRE POUR LE PREMIER APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE D’ACTIONS ORDINAIRES
Communiqué de presse: 22 mars 2021
Ne doit pas être distribué aux agences de presse américaines ni diffusé aux États-Unis.
MDA Ltd. («MDA» ou la «société»), fournisseur de technologies et de services de premier plan pour l'industrie spatiale mondiale en plein essor, a annoncé aujourd'hui avoir déposé, et obtenu un accusé pour, un prospectus préliminaire de base PREP (le «prospectus préliminaire») auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada pour un premier appel public à l'épargne proposé d'actions ordinaires de MDA (le «placement»). Le produit brut du placement devrait s'élever à 500 millions de dollars. Le nombre d'actions ordinaires à vendre et le prix par action ordinaire n'ont pas encore été déterminés.
Le placement est effectué par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Morgan Stanley Canada Limited et la Banque Scotia, à titre de teneurs de livres conjoints, avec Barclays Capital Canada Inc., RBC Dominion Securities Inc., Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux CIBC Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Stifel Nicolaus Canada Inc., à titre de preneurs fermes.
Goodmans LLP et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agissent à titre de conseillers juridiques de la Société, et Osler, Hoskin & Harcourt LLP et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP agissent à titre de conseillers juridiques des preneurs fermes.
Un prospectus préliminaire contenant des renseignements importants sur ces titres a été déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités similaires dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. Le Prospectus préliminaire peut encore être complété ou modifié. Le Prospectus préliminaire est accessible par l’entremise de SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Il n'y aura pas de vente ou d'acceptation d'une offre d'achat des titres tant qu'un accusé pour le prospectus de base définitif de PREP n'aura pas été émis.
Le Prospectus préliminaire n'est pas encore devenu définitif aux fins d'une distribution de titres au public. Aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente ou d'acceptation d'une offre d'achat de ces titres dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant la réception du prospectus préliminaire final de base ou l’obtention d’une autre autorisation de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières dans cette province ou ce territoire. Des copies du prospectus préliminaire sont accessibles par l’entremise de SEDAR à www.sedar.com.
Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi de 1933 sur l’émission de valeurs mobilières des États-Unis (la «U.S. Securities Act»), telle que modifiée, ou de toute autre loi sur les valeurs mobilières d'un État, et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf à des acheteurs institutionnels qualifiés (tels que définis dans la règle 144A de la U.S. Securities Act). Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de ces titres, dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
La réalisation du placement est soumise à la réception des approbations habituelles, y compris les approbations réglementaires.
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MDA EN BREF
Au service du monde entier depuis son siège social canadien et ses bureaux internationaux, MDA est un partenaire de mission spatiale internationale et un pionnier de la robotique, des systèmes satellitaires et du renseignement géospatial, avec une histoire de 50 ans de premières sur la Terre et au-dessus de celle-ci. Avec plus de 2000 employés au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, MDA mène la charge vers des colonies lunaires viables, une meilleure observation de la Terre, la communication dans un monde hyper-connecté, et plus encore. Forte de son expérience dans la réalisation d'ambitions spatiales, MDA permet à des personnes hautement qualifiées de repousser sans cesse les limites, de relever de grands défis et d'imaginer des solutions qui inspirent et perdurent pour changer le monde pour le meilleur, au sol et dans les étoiles.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la société concernant des événements futurs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les événements réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont divulgués ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, l'échec de la réalisation du placement et des transactions connexes, ainsi que les facteurs abordés dans la section «Facteurs de risque» du prospectus préliminaire de la société. MDA ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige expressément.
PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS
Leslie Swartman
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