MDA Space conclut une offre ferme visant l’acquisition de Collecte Localisation Satellites (« CLS »), un chef de file mondial de l’analyse des données d’observation de la Terre alimentée par l’intelligence artificielle

·       Crée l’une des plus grandes entreprises mondiales de renseignement géospatial

·       Élargis la présence mondiale de MDA Space grâce à l’ajout de 40 sites dans 19 pays

·       Intègre verticalement les satellites en amont et les services de données en temps quasi réel aux analyses en aval basées sur l’intelligence artificielle (IA)

·       Accélère la distribution mondiale de MDA CHORUSMC grâce à un réseau mondial de vente directe

·       Prévoit doubler les revenus récurrents de MDA Space tout en assurant la croissance, la rentabilité et une forte génération de liquidités

TORONTO, ON (Le 8 juillet 2026) – MDA Space ltée (TSX : MDA) (NYSE : MDA) (« MDA Space » ou « la Société »), partenaire de mission de confiance de l’industrie spatiale mondiale en pleine expansion, a annoncé aujourd’hui avoir conclut une offre ferme et irrévocable en vue d’acquérir une participation majoritaire dans CLS (la « transaction »), un chef de file mondial dans le domaine des services d’observation de la Terre à valeur ajouté basées sur l’intelligence artificielle et solutions d’Internet des objects (IdO) par satellite. Avec plus de 14 000 clients répartis dans environ 150 pays, CLS devrait générer un chiffre d’affaires d’environ 286 millions d’euros (465 millions de dollars canadiens) en 2026.

Conformément à la transaction, à la clôture de celle-ci, MDA Space acquerrait une participation d’environ 70 % dans CLS auprès des actionnaires de la société mère de cette dernière, pour un montant d’environ 567 millions d’euros (920 millions de dollars canadiens) en espèces (sous réserve d’ajustements). Le Centre national d’études spatiales («CNES»), l’agence spatiale française, conserverait une participation d’environ 30 % dans CLS.

Les investissements actuels et futurs de MDA Space dans les moyens d’observation de la Terre et de l’espace, les stations au sol ainsi que les données et analyses associées complètent parfaitement les applications de surveillance et de prévision mises au point par CLS.

« Notre objectif est que MDA Space propose aux clients gouvernementaux et commerciaux de portée mondiale l’ensemble le plus vaste et le plus riche du marché en matière de données, de produits et de services d’observation multicapteur de la Terre et de l’espace », a déclaré Mike Greenley, PDG de MDA Space. « Le regroupement de MDA Space et de CLS constitue une occasion unique de créer une entreprise de services géospatiaux en pleine croissance, rentable, hautement concurrentielle et intégrée verticalement, dotée de capacités de pointe et de canaux de commercialisation permettant de répondre à la demande mondiale et d’accélérer la croissance des deux entreprises. Tout aussi important, cela permet de préserver des capacités et des compétences souveraines essentielles en France et au Canada. »

Fondée en 1986 en tant que filiale du CNES, CLS n’a cessé d’investir dans des solutions spatiales innovantes destinées à surveiller et à protéger la planète. Avec son siège social à Toulouse et 40 sites répartis dans le monde entier, CLS emploie environ 1 200 personnes qui se consacrent à la gestion durable des ressources.

« Depuis plus de 40 ans, CLS met à profit les technologies spatiales, les données et l’innovation pour aider à mieux comprendre notre planète et soutenir sa gestion durable. L’union de nos forces avec MDA Space représente une occasion unique d’accélérer notre développement, d’étendre la portée mondiale de nos solutions et de renforcer nos capacités d’innovation », a déclaré Stéphanie Limouzin, chef de la direction de CLS. « Nous sommes convaincus que ce nouveau chapitre créera de la valeur pour nos clients, nos employés et nos partenaires, tout en préservant ce qui fait la singularité de CLS : sa culture axée sur la mission, son expertise approfondie et son engagement de longue date à offrir des solutions qui favorisent un monde plus durable et plus résilient. »

À la suite de la conclusion de l’acquisition de CLS et celle de Blue Canyon Technologies annoncée précédemment, MDA Space prévoit se situer dans la fourchette cible de 1,5 à 2,5 fois la dette nette par rapport au BAIIA ajusté[1].

Points stratégiques de la transaction

Nouvelle étape dans l’expansion stratégique de la présence mondiale de MDA Space :

Apporte plus de 14 000 clients répartis dans environ 150 pays et quelque 1 200 employés, ce qui permet d’établir une présence significative sur les marchés européens en pleine croissance et sur les marchés d’exportation internationaux.

Crée un chef de file mondial dans le domaine du renseignement géospatial, hautement différencié et intégré verticalement :

Il combine de manière transparente les actifs et services satellitaires en amont de MDA Space avec les analyses basées sur l’IA, les solutions de connectivité, les applications et les algorithmes exclusifs en aval de CLS.

Accélère la croissance grâce à une équipe de vente, des opérations et des canaux de distribution à l’échelle mondiale :

Devrait permettre la pénétration du marché et les ventes de MDA CHORUSTM grâce à l’ajout de plus de 100 membres à l’équipe de vente.

Renforce et diversifie le profil financier de MDA Space

Intègre une entreprise en pleine croissance, rentable et génératrice de trésoreries. Voici les détails :

·       Devrait contribuer à la croissance du BAIIDA ajusté et du BPA ajusté[2] dès la première année suivant l’acquisition

·       Devrait permettre de doubler les revenus récurrents de MDA Space

·       Le revenu prévu par CLS pour 2026, soit environ 286 millions d’euros (465 millions de dollars canadiens), correspond à un taux de croissance annuel moyen de 22 % depuis 2023

·       Les marges du BAIIA ajusté prévues par CLS correspondent aux perspectives de MDA Space pour l’ensemble de l’exercice 2026, soit entre 18% et 20 %

·       CLS devrait contribuer positivement aux flux de trésorerie disponibles[3] de MDA Space après une augmentation d’environ 10 % des dépenses en immobilisations de MDA Space

·       MDA Space consolidera la totalité des revenus et du BAIIA ajusté de CLS, la participation minoritaire du CNES étant comptabilisée au titre des participations ne donnant pas le contrôle

Détails de la transaction

À l’issue de la transaction, MDA Space détiendrait une participation d’environ 70 % dans CLS, alors que le CNES conserverait la majeure partie de sa participation actuelle, ce qui correspondrait à une participation d’environ 30 % dans CLS. Outre le prix d’achat, si CLS n’était pas en mesure de refinancer sa dette existante au moment de la clôture, la société apporterait une contribution d’environ 198 millions d’euros afin de rembourser cette dette existante.

Conformément à la législation française applicable, la signature de la convention définitive d’achat de titres relative à la transaction reste soumise aux procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concerné.

Sous réserve de l’obtention de toutes les autorisations réglementaires requises et de l’achèvement des procédures obligatoires d’information et de consultation susmentionnée, la transaction devrait être finalisée d’ici la fin de 2026 ou au début de 2027.

Dans le cadre de la transaction, MDA Space a reçu les déclarations et garanties habituelles concernant les activités et l’exploitation de CLS.

Norton Rose Fulbright LLP (Canada et France) a agi à titre de conseiller juridique de MDA Space, Freshfields LLP a agi à titre de conseiller juridique de CNP, Sekri Valentin Zerrouk a agi à titre de conseiller juridique de la direction de CLS et FTPA a agi à titre de conseiller juridique du CNES.

Moelis & Company a agi à titre de conseiller financier auprès de MDA Space, tandis que Rothschild & Co. a agi à titre de conseiller financier auprès des actionnaires de CLS. MDA Space a obtenu un financement ferme de la part de BMO Marchés des capitaux, la RBC Marchés des capitaux et de la Banque Scotia.

Présentation de MDA Space Management

Les personnes intéressées peuvent visionner une webdiffusion préenregistrée consacrée à la transaction en cliquant sur le lien suivant (lien direct vers la webdiffusion). La webdiffusion préenregistrée, ainsi que la présentation de diapositives qui l’accompagne et qui a été mise à jour avec des renseignements financiers, seront également disponibles sur le site Web des relations avec les investisseurs de MDA Space à l’adresse https://mda-en.investorroom.com/events-presentations.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en matière de valeurs mobilières applicable, qui reflètent les attentes actuelles de la Société concernant des événements futurs. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des énoncés concernant les objectifs de la Société et les stratégies mises en place pour les atteindre, ainsi que des énoncés concernant les convictions, les plans, les attentes, les prévisions, les estimations, les intentions et les points de vue de la Société quant à des événements futurs, y compris des énoncés concernant l’acquisition proposée, le calendrier prévu pour la conclusion de l’acquisition, les avantages prévus (financiers et autres), les synergies et les occasions de croissance qui devraient découler de l’acquisition, les avantages et les effets du cadre de gouvernance, ainsi que toute information financière projetée, estimée ou prévue présentée à cet égard. Rien ne garantit que : (i) la transaction sera réalisée dans les délais prévus, ni même qu’elle le sera, et la conclusion de la transaction pourrait être retardée ou ne pas avoir lieu dans les délais prévus, ni même qu’elle le sera; (ii) les conditions de la conclusion de l’acquisition seront remplies, y compris l’obtention de toutes les autorisations réglementaires requises, et le fait de ne pas obtenir ces autorisations ou de ne pas remplir ces conditions pourrait retarder ou empêcher la conclusion de l’acquisition; (iii) les énoncés financiers projetés, estimés ou prévus présentés dans le cadre de l’acquisition se concrétiseront, car ces projections reposent sur des hypothèses qui pourraient s’avérer inexactes, et les résultats réels pourraient différer de façon importante de ceux projetés, estimés ou prévus; et (iv) les avantages stratégiques, les occasions de croissance et les synergies prévus décrits dans le cadre de l’acquisition se concrétiseront comme prévu, voire se concrétiseront du tout, car ces avantages pourraient prendre plus de temps à se concrétiser que prévu, pourraient être plus coûteux à réaliser que prévu, ou pourraient ne pas se réaliser.

Toutes les énoncés prospectives sont fondés sur des hypothèses et des analyses formulées par MDA Space à la lumière de l’expérience de la direction et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs qu’elle juge pertinents; elles sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats, le rendement ou les réalisations réels de MDA Space et ceux anticipés dans ces énoncés prospectives pour diverses raisons, notamment, sans s’y limiter, le risque que l’acquisition ne soit pas menée à terme dans les délais prévus, voire qu’elle ne soit pas réalisée du tout; le risque que les conditions de clôture de l’acquisition ne soient pas remplies, y compris l’obtention de toutes les autorisations réglementaires, gouvernementales et de tiers requises; ainsi que les risques et incertitudes détaillés dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de MDA Space datée du 4 mars 2026. Bien que MDA Space estime que les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés sont raisonnables, elles pourraient s’avérer inexactes et rien ne garantit que les résultats réels correspondront aux énoncés prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs ou aux renseignements contenus dans le présent communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi l’exige, MDA Space n’est soumise à aucune obligation, et décline expressément toute intention ou obligation, de mettre à jour ou de réviser quelque énoncé prospectif que ce soit, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison. Certaines informations contenues dans le présent communiqué de presse, y compris les revenus prévus de CLS pour 2026, peuvent être considérées comme des « perspectives financières » ou des « énoncés financiers prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces perspectives financières ou ces énoncés financiers prospectifs ont pour but de fournir aux lecteurs des renseignements concernant les attentes raisonnables de MDA Space quant aux résultats prévus des activités commerciales de CLS pour la période indiquée. Les lecteurs sont avertis que ces perspectives financières ou ces énoncés financiers prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Le présent communiqué fait référence à certaines mesures non conformes aux PCGR. Ces mesures ne sont pas reconnues par les normes comptables PCGR telles que publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB); elles n’ont pas de définition normalisée prescrite par les PCGR et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Elles sont plutôt fournies à titre d’information supplémentaire afin de compléter les mesures conformes aux PCGR, en permettant une meilleure compréhension de nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. Ces mesures ne doivent être considérées ni isolément, ni comme un substitut à l’analyse de nos informations financières présentées selon les PDGR. Nous utilisons des mesures non conformes aux PDGR, notamment le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajustée et le BPA ajusté, afin de fournir aux investisseurs des indicateurs supplémentaires de notre performance d’exploitation et de mettre ainsi en évidence les tendances de nos activités principales qui pourraient ne pas être apparentes si l’on se fiait uniquement aux mesures conformes aux PDGR. Nous estimons également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours à des mesures non conformes aux PDGR pour évaluer les émetteurs. Notre direction utilise également des mesures non conformes aux PDGR afin de faciliter les comparaisons de la performance d’exploitation d’une période à l’autre, d’établir les budgets d’exploitation annuels et les prévisions, et de déterminer les composantes de la rémunération de la direction. Des détails supplémentaires concernant ces mesures non conformes aux PDGR, y compris un rapprochement de ces mesures avec les mesures PDGR les plus directement comparables, figurent dans notre dernier rapport de gestion pour les trimestres terminés les 31 mars 2026 et 2025, qui est affiché à l’adresse www.mda.space et disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ainsi que sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov.

MDA SPACE EN BREF

MDA Space (TSX : MDA) (NYSE : MDA) est un partenaire de mission de confiance de l’industrie spatiale mondiale qui crée l’espace entre ce qui est prouvé et ce qui est possible. À titre de pionnier de la robotique, des systèmes satellitaires et du renseignement géospatial, avec une histoire de 55 ans de premières mondiales et de plus de 450 missions, MDA Space est un chef de file mondial dans les domaines des satellites de communication, de l’observation de la Terre et de l’espace, ainsi que de l’infrastructure et l’exploration spatiale. L’équipe de MDA Space, qui compte plus de 4 000 experts de l’espace au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, possède les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour transformer la vision audacieuse du client en une mission réalisable, grâce à une combinaison unique d’expérience, d’excellence technique et d’émerveillement qui fait partie de notre ADN depuis le premier jour. Pour ceux qui rêvent grand et repoussent les limites sur terre et dans les étoiles afin de changer le monde pour le meilleur, nous vous y emmènerons. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site Web mda.space.

CLS EN BREF

CLS est une entreprise mondiale, animée par une mission, et un fournisseur pionnier de solutions de surveillance et de suivi de la Terre, fondée en 1986. CLS est une filiale du Centre national d’études spatiales (CNES) et de CNP, une société d’investissement. La mission de CLS est de créer des solutions novatrices fondées sur les technologies spatiales afin de mieux comprendre et protéger notre planète, tout en favorisant une gestion durable de ses ressources. CLS emploie aujourd’hui 1 200 personnes à son siège social de Toulouse (France) ainsi que dans 40 sites répartis à travers le monde. L’entreprise exerce ses activités dans cinq marchés stratégiques : - la gestion durable des pêches, - la surveillance de l’environnement, - la surveillance maritime, - la mobilité, - et les énergies et les infrastructures. CLS traite les données provenant de près de 200 000 balises par mois (telles que des bouées dérivantes, des balises de suivi animalier, des balises VMS et des systèmes de suivi LRIT) et surveille les océans et les eaux intérieures (chaque jour, plus de 20 instruments embarqués à bord de satellites transmettent à CLS des informations sur les mers et les océans du monde entier). En outre, CLS surveille les activités terrestres et maritimes par satellite, en traitant près de 20 000 images radar et optiques chaque année. Le groupe CLS a enregistré un revenu de près de 223 millions d’euros en 2025. Engagé en faveur d’une planète durable, CLS œuvre chaque jour pour la Terre, depuis l’espace.

Les médias souhaitant obtenir des renseignements sur CLS sont priés de communiquer avec Amélie Proust-Albrand – aproust@groupcls.com +33 (0) 6 62 80 45 92.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIA
Amy MacLeod
Vice-présidente, Communications d’entreprise
613-796-6937
amy.macleod@mda.space  

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES INVESTISSEURS
Jim Floros
Vice-président, Relations avec les investisseurs
289-914-0209
jim.floros@mda.space

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[1] Mesure non conforme aux PCGR

[2] Mesure non conforme aux PCGR

[3] Mesure non conforme aux PCGR